本来只是亲友间的聚会，发生了人偶失窃事件也就没呼叫警察。就算通知了警察，也只是一个旧模特人偶失窃，会这么轻易地离开驻地出勤吗？就算出勤了，要是发现了遗失的人偶怎么也会心生疑窦吧。只是，为了扫除这个家中充斥疙瘩的空气，也许这时最好还是下决心借助警察的力量。所有的人一边对人偶的失踪都感到了无法形容的恐怖，一边却说着不值一提。人偶头被盗之后，人头被砍下偷走；那么，人偶本身被偷走之后，会发生什么事情——这样的类推，谁都在担心。
此时断然主张呼叫警察也许真是松下研三的责任。但是，他自己也一样，“叫警察”的话粘在声戴上，怎么也冲不破嘴唇。一个单纯的蜡人的存在，对这么多人的神经带来重大的刺激，这是他当时未曾想到的。
他只是在内心深处坚持等待着神津恭介的来援。只要恭介来了……只要恭介来了……他抱着原始人似的单纯心情，一直在祈祷。
可是他的希望终于被打破了。十一点过后收到了电报局打来的电话，传达了恭介的回复，与此同时，他最后的希望也被粉碎。
“老师，怎么样？”还没着地，佳子就探过来询问。
“万事休矣……没希望了。”研三一边用无力的手拿着听筒，一边叹气，“他不在静冈下车，明天京都的研究一结束就过来。真是不可靠的朋友啊。”
“他是那样说的吗？神津老师还真是大忙人……不过，在他过来之前，说不定就已经知道犯人是谁了。”
“怎么能知道那种事？”
“我要设一个圈套，杀害百合子的犯人一定会中计……”
“到底是什么圈套？”
研三忘记了对方的身份，伸开双手想按住她的肩膀。佳子迅速而巧妙地躲开：“哎呀，说了就没用了……老师说不定也会中计哟。”
看着自己像金刚一样张开的双手，研三也苦笑了。圈套？到底是什么圈套？佳子到底在想什么呢？
研三打算回到自己的房间，在从二楼台阶下来的时候，突然听到展望台传来女人的尖叫。
“怎么了？怎么了？”
研三趴在台阶的栏杆上张望，黑暗中男女二人紧紧抱在一起。男人慌张道：“哦，是松下先生吗？没什么，没什么事情。我们。桑田小姐和我意气相投，想看清水港的夜景。桑田小姐一个人害怕，所以就两人一起上来了。桑田小姐从窗户看到了奇怪的东西……”是室町浅史的声音。
“两位意气相投——看到了可怕的梦吗？”
“松下先生，这边请”
桑田珠枝拖着研三的手臂，带他到临海的窗前。
“诺，那里像道沟的地方，是东海道线的铁路，有列车停在那里。又没有车站，快速列车不该停在那里吧？”
“的确。是出轨了吗？谁把枕木卸了吧……”
“不。不是的。我一直在这里一动不动地欣赏夜景。下行的夜行列车从车站方向过来正准备拐弯的时候，我看见在机车前的灯光下，有个女人俯卧在铁路上。”
“跳进去的……是想自杀吗？”
“我想是的。列车夜慌忙地刹车，不过似乎晚了，因此现在停在那里。”
完成清理后，列车高声鸣笛静静地开始起动，不久留下微弱的轰鸣声，向清水方向消失在视野外。
“到底怎么回事……？”
五六人在台阶上互相打探，其中照旧传来青柳八段特有的高音。
“好像是卧轨自杀。我一个人去现场看看。”照旧是爱起哄，还有是与医学相关的关系，研三对人的尸体变得没了感觉，也没有一点畏惧的神色，他在玄关穿上木屐，打开后门走了出去。
沿着清见寺对面的小路下来，再走下跟直角铁路并行的坡道，站在铁路旁边观看，还有别的人也在。
“奇怪。”研三扭过头。他想，列车发现撞了人后马上联系最近的车站再发车是规定吧。何况，这里还没出兴津町，兴津站也近在咫尺。
“奇怪。”研三再次嘟哝，用手电筒照着路，开始沿着铁路走去。研三来到高架桥附近的时候，看见女人的碎尸，也叫了起来。
真残忍——这具尸体，还有那个停车跳下来的司机一样腹中混杂。残肢激射四处，散乱在草丛中。头、手、脚，还有大块的躯干，朝各个方向奇妙地散落。
“啊！”研三不禁发出绞杀般的尖叫。如果这个尸体是人，他这个时候恐怕还不会这么惊恐。
这个尸体是人偶。有人在深夜把不会说话的蜡人女子放在铁路上，被快速列车的车辙轧死的是这个人偶——今天在止水庄被盗走的那个模特人偶，被谁穿上女子的服装运到这里……
是谁？到底是为什么？
当然，此时的研三是无法理解的。列车司机慌忙急刹车，得知尸体只是人形的人偶，一边咒骂是谁的恶作剧，一边愤愤地把脑袋、手脚和躯干都扔进附近的草丛，打算争取失去的时间一路勇往直前吧。
“是谁？是谁杀了你？”
研三对着无表情的人偶头嘟哝。他此时已将人偶和人一视同仁，被一种奇妙的倒错感情所俘虏。不，不是这样。人偶和人有完全一样的灵魂，而且无论经受怎样的折磨，其生命不灭——研三完全被奇怪的妄想缠住。
但是，妄想并没有一直持续下去。研三像从恶梦中醒来，恢复自我，气喘吁吁地走上铁路沿线的坡道。
“谁？”
途中，研三感到有人躲在清见寺对面的小寺庙的围墙附近，突然站住了。黑色的人影像蝙蝠似地一闪而过。
“谁在那里？”研三再问了一遍。拿着手电筒的研三扭断木屐的带子，蹒跚着跟在人影两三步后。研三刚打开手电筒，猛烈的一击向他的鼻子袭来。
用手捂住脸，研三飞在空中。胸口附近再挨了一击，研三来不及说话就摔倒了……他全部的感觉就是头裂开似的疼痛，那个人影越走越远，消失在无限的远方……研三最后残留的记忆是，手电筒的光照上对方的身影——蓬乱的络腮胡，歪戴着贝雷帽，穿着俄式衬衫的上衣，是个艺术家风格的男子。
“啊，这里也有人被杀了！”
“松下先生，真的是你！”
远方某处传来这样的声音。竭尽残余的最后一点力气，研三第一次睁开眼，满眼炫目的白光。研三还不知道自己躺在哪里。
“啊，睁开眼了！”
“松下先生，坚持住！”
声音是特有的高音特征，研三直觉对方是青柳八段，但他却发不出一点声音，太阳穴还一阵一阵地发痛。
“被堵住了嘴，手脚也戴上了手铐——这样，动弹不得，也无法呼叫别人。警官先生，请把手铐取下来吧。”
身着警服的男人弯下腰取下了堵嘴物，随后为难地说：“没有钥匙，手铐取不下来。”
“那么，让我来想想办法。”中谷让次弯下腰，“老师，可能稍微有点疼，请忍耐一下。”
金属环深深地嵌入手腕和脚踝的皮肉中。
“还真像那么回事。”警察的疑惑地冷笑。
“手铐被你当作办公用品，对我们这样的魔术师来说，只是轻而易举的把戏。”中谷让次一边这样说，一边从后面支撑起研三的身体，用手帕擦了擦脸。
“出了不少血，口鼻都有血块了。到底是谁干的？”
“嗯……嗯……”堵嘴物虽然取下了，研三的舌头和脑袋还不太灵活，说不出完整的话，“犯人、留了络腮胡，看了人偶的尸体、回来的时候，突然……”
“人偶的尸体？”
众人都望着研三，听他说的话。
“哦，我明白了。从地下室……人偶穿了女人的衣服，变成碎块……”
“嘻嘻嘻嘻嘻，嘻嘻嘻嘻嘻……”
那个可憎的诗人又笑了。身心疲惫的研三这时感到像是被谁按住身体，在头上套上绳子拉扯双脚的感觉。
“松下先生，好在那个犯人还让你死里逃生啊。添这么多麻烦，带到这里来。干脆把你捆起来，扔到铁路上，是没时间吧。嘻嘻嘻嘻，嘻嘻嘻嘻，嘻嘻嘻嘻嘻……”
“杉浦先生，请注意一下场合。”
即使被人尖锐地指责，诗人也没有沉默。
“但是，试想没轮到你的原因，杀一个人，不杀一个人偶的话，人偶就少一个了。”
“谁？有谁被杀了？”
“是的……”
“是谁被杀了？”
“佳子小姐，绫小路佳子小姐，还是跟人偶一样，在铁路上被快速列车轧断……”
研三并不太清楚这句话出自谁之口。他眼前似乎还环绕着一片云雾，只是耳朵却被强烈的冲击了。他衰弱地倒在草地上，发狂一样地喊叫数声：“月光！月光！月光！神津……神津……神津先生！”